Caso d’uso · Vendite
Demo · esempio da validareArrivare alla conversazione commerciale con le informazioni giuste.
Un flusso dimostrativo in cui il chatbot raccoglie il bisogno iniziale e prepara un riepilogo che, se compatibile, può essere passato al commerciale o al CRM.
Richiedi una valutazioneUn flusso possibile
Dalla prima conversazione al passaggio giusto.
È una demo concettuale: passaggi, dati raccolti e strumenti vanno adattati e verificati sul processo reale dell’azienda.
01
Il chatbot raccoglie le informazioni
Chiede quale esigenza vuole affrontare il contatto, il contesto dell’azienda, i tempi indicativi e come ricontattarlo.
Strumento: Chatbot conversazionale con domande concordate con il commerciale.
02
L’automazione prepara un riepilogo
Riordina le risposte in una sintesi leggibile e la indirizza al commerciale o al sistema scelto, solo dopo aver verificato il collegamento.
Strumento: Automazione con destinazione e permessi da verificare sul CRM o sul flusso aziendale.
03
Il commerciale decide il seguito
Una persona rivede il riepilogo, chiarisce ciò che manca e sceglie se e come proseguire la conversazione.
Strumento: Commerciale e criteri di presa in carico definiti dall’azienda.
Ruoli nel flusso
Ogni strumento ha un compito preciso.
La demo mostra un’ipotesi di collaborazione tra software e persone, non una configurazione già attiva presso un cliente.
- Chatbot
- Raccoglie le prime informazioni per qualificare il contatto senza sostituire la conversazione commerciale.
- Automazione, per esempio Make o Zapier · da verificare
- Può preparare e trasferire il riepilogo, se connettori, autorizzazioni e requisiti del flusso lo consentono.
- CRM aziendale · da verificare
- Può ricevere il riepilogo come nuovo contatto o aggiornamento soltanto se la compatibilità viene confermata.
- Commerciale
- Controlla il contesto e decide il passo successivo, compresa la richiesta di ulteriori informazioni.
Compatibilità da verificare
Gli strumenti effettivi si scelgono sul caso concreto.
Il passaggio a un CRM o a un commerciale è una possibilità dello scenario, non un’integrazione già verificata. Durante la valutazione vanno controllati il CRM effettivamente usato, i connettori disponibili, i dati trasferibili e le regole di assegnazione.
Prossimo passo
Valutiamo il tuo flusso, con gli strumenti che usi davvero.
Raccontaci il processo attuale, gli strumenti coinvolti e il risultato che vorresti ottenere.